Los planificadores y administradores pueden crear, importar, editar y archivar proyectos.
Nota: el artículo siguiente se refiere a la creación de proyectos individuales (uno por uno). Alternativamente, puede importar proyectos - ¡una forma muy útil de crear muchos proyectos de una sola vez!
- Vaya a la sección de Proyectos
- Haga clic en Crear proyecto
- Introduzca el nombre del proyecto y un código para identificarlo
- Opcional: Modifique el color del proyecto haciendo clic en la forma coloreada. Este color ayudará a identificar el proyecto en todas las pantallas de Teambook.
- Seleccione el Tipo de Proyecto (facturable, no facturable; esta información se utilizará para calcular los diferentes KPIs)
- Opcional en la Pestaña Información General:
- Seleccione el Cliente asociado al proyecto utilizando el menú desplegable
- Si tiene un presupuesto de tiempo, introdúzcalo (en horas O en días hombre; el sistema calculará automáticamente el otro valor basándose en el calendario de su empresa). Esta información se utilizará para realizar un seguimiento del presupuesto del proyecto frente a las horas reservadas frente a las horas reales registradas e incluso frente a los datos de capacidad.
- fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto
- Gerente
- Status
- Business Unit
- Notas
- La pestaña Avanzado sólo contiene datos opcionales: puedes introducir:
- Tareas de proyecto
- Custom información
- Haga clic en Crear. Su proyecto aparece ahora en Proyectos
Para editar un proyecto:
- Seleccione el proyecto en la lista de proyectos
- Haga clic en Editar Proyecto en la parte inferior del panel derecho
- Siga los mismos pasos que arriba
Tenga en cuenta que la pestaña Estadisticas sólo sirve para visualizarla. Captura los diferentes datos de tiempo sobre el proyecto: reservado, registrado o capacidad y los compara con el tiempo estimado introducido en la pestaña general.
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