Los planificadores y administradores pueden crear, importar, editar y archivar proyectos.
La creación de un proyecto le permite reservar usuarios en él y hacer un seguimiento del presupuesto asignado.
Nota: el artículo siguiente se refiere a la creación de proyectos individuales (uno por uno). Alternativamente, puede importar proyectos - ¡una forma muy útil de crear muchos proyectos de una sola vez!
- Vaya a la sección de Proyectos
- Haga clic en Crear proyecto
- Introduzca el nombre del proyecto y un código para identificarlo
- Seleccione el color del proyecto. Este color se muestra en el Planificador para distinguir fácilmente los proyectos
- Seleccione el Tipo de Proyecto (facturable, no facturable; esta información se utilizará para calcular los diferentes KPIs)
- Opcional en la Pestaña Información General:
- Seleccione el Cliente asociado al proyecto utilizando el menú desplegable
- Si tiene un presupuesto de tiempo, introdúzcalo (en horas). Utilícelo para hacer un seguimiento del presupuesto del proyecto frente a las horas reservadas
- fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto
- Gerente
- Status
- Business Unit
- Notas
- Opcional en la Pestaña Avanzada: introduzca una
- Tareas de proyecto
- Custom información
- Haga clic en Crear. Su proyecto aparece ahora en Proyectos
Para editar un proyecto:
- Seleccione el proyecto en la lista de proyectos
- Haga clic en Editar Proyecto en la parte inferior del panel derecho
- Siga los mismos pasos que arriba